確定申告の準備

年末調整もほとんど終わり、今日は確定申告の
準備をしました。

ほとんどのお客様が今回初めての申告なので
まずミ〇クのソフトへ必要事項を登録しました。

青色決算書、所得税確定申告書、消費税申告書に
会計ソフトから連動していない部分があるので、
その登録です。

つぎに、エクセルで作成している「申告内容チェックリスト」を
お客様ごとにプリントアウトしてクリアファイルを準備します。

すでに、生命保険料控除証明書等をお預かりしているお客様も
いるので、そのクリアファイルに入れました。

そして、「確定申告進捗リスト」を作成しました。
こうして準備しておけば、1月、2月の忙しい時にあわてなくて
すみます。

年末調整の反省として、必要書類が揃わなくて、処理が遅れた
ケースが多かったので、確定申告は12月のはじめに、「確定申告の
ご案内」を発送し、12月に訪問した時に、再度必要な書類等を
お願いしています。

仕事は段取り八分といわれます。確定申告がスタートする前に
出来る限りの準備は終わっておきたいと思います。

今回の確定申告は2月中に終わらせることが目標です。
そのために、いまから「確定申告進捗リスト」とにらめっこです。